Mae'r rhyfel tywyll o amgylch y diwydiant lled-ddargludyddion wedi parhau ers eleni.Dim ond ar ddiwedd mis Tachwedd, cytunodd gwledydd yr UE i ddyrannu mwy na 40 biliwn ewro i wella gallu cynhyrchu lled-ddargludyddion yr UE.Cynllun yr UE yw cynyddu cyfran cynhyrchu sglodion y byd o'r 10% presennol i 20% erbyn 2030.
Dim cyd-ddigwyddiad, unwaith yn teyrnasu ym maes lled-ddargludyddion cylched integredig Japan hefyd yn meiddio peidio â bod yn unig, ychydig ddyddiau yn ôl, Toyota, Denso, Sony, Nippon Telegraph a Ffôn Corporation (NTT), Japan Electric (NEC), Softbank, Armor Man, Sefydlodd Mitsubishi UFJ Bank ar y cyd gwmni proses sglodion Rapidus, cynlluniau i gyflawni cynhyrchiad màs o sglodion o dan 2 nanometr yn 2027. Fel y sglodion lled-ddargludyddion cylched integredig mawr cyntaf, yr Unol Daleithiau yn y dechnoleg sglodion rheoli pwynt uchel yn fwy di-baid, wedi'i lofnodi yn Bydd mis Awst eleni i weithredu'r "Ddeddf Sglodion a Gwyddoniaeth", yn gymhorthdal enfawr wrth ffurfio byd-eang o effaith cadwyn diwydiant sglodion lled-ddargludyddion cylched integredig uchel, ar hyn o bryd, mae Samsung, TSMC wedi dewis adeiladu ffatrïoedd yn yr Unol Daleithiau , yn bennaf yn targedu technoleg sglodion o dan 5 nanometr.
Dechreuodd cystadleuaeth globaleiddio sglodion unwaith eto oddi ar y llanw, ni all Tsieina fod yn wyliwr yn unig.Y gwir amdani yw bod diwydiant lled-ddargludyddion Tsieina, ar y naill law, yn cael ei atal yn sylweddol gan gystadleuwyr, ond mae hefyd yn amlygu ymhellach bwysigrwydd rheolaeth annibynnol ar y gadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion.Dywedodd nifer o gwmnïau broceriaeth cryfder eu bod yn gwbl optimistaidd am ragolygon datblygu amnewidiad lleol lled-ddargludyddion yn yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan awgrymu bod buddsoddwyr yn canolbwyntio ar feysydd allweddol megis offer, deunyddiau a phecynnu a phrofi yn y trac lleoleiddio.
Offer i fyny'r afon: mae'r broses leoleiddio yn cyflymu
Yn natblygiad cyflym y diwydiant lled-ddargludyddion domestig a gyriant deuol polisïau cenedlaethol, mae gweithgynhyrchwyr offer lled-ddargludyddion domestig ar y naill law, yn parhau i ehangu categorïau cynnyrch, ac yn torri monopoli gweithgynhyrchwyr tramor yn raddol;ar y llaw arall, gwella perfformiad cynnyrch yn raddol, a threiddio'n raddol i'r farchnad pen uchel.Er bod yr offer lled-ddargludyddion i gyflymu'r broses leoleiddio, ond mae'r ailosod domestig yn dal i fod yn y cyfnod cynnar, disgwylir i groesi'r cylch diwydiant.
Nododd dadansoddwr Pacific Securities Liu Guoqing, yn ôl y math o offer, er bod offer debinding wedi cyflawni lleoleiddio yn y bôn, ond yn y CMP, PVD, ysgythru, triniaeth wres ac agweddau eraill ar y gyfradd leoleiddio yn dal yn isel, tra yn y ffotolithograffeg , offer datblygu cotio ar hyn o bryd dim ond i gyflawni datblygiad arloesol o 0 i 1. Felly, ar y cyfan, mae gan y gyfradd leoleiddio fwy o le i wella o hyd, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau trwy'r "Ddeddf Sglodion a Gwyddoniaeth" a'r polisi domestig lefel i gynyddu buddsoddiad yn y maes lled-ddargludyddion, credwn, yn y thema "ehangu i lawr yr afon + amnewid domestig", bod disgwyl i weithgynhyrchwyr offer domestig gyflymu i fyny.
O safbwynt hanfodion offer lled-ddargludyddion domestig cwmnïau rhestredig, dechreuodd perfformiad y tri chwarter cyntaf o 2022 diwydiant offer lled-ddargludyddion i gyflymu twf, twf refeniw y diwydiant cyfanswm o 65% flwyddyn ar ôl blwyddyn;yn ogystal, mae proffidioldeb y diwydiant hefyd yn parhau i wella.Mae cyfartaledd elw net didynnu'r diwydiant offer lled-ddargludyddion tri chwarter cyntaf o 19.0%, 2017 hyd yn hyn yn duedd ar i fyny flwyddyn ar ôl blwyddyn yn sylweddol;ar yr un pryd, mae'r offer lled-ddargludyddion domestig cwmnïau rhestredig yn archebu twf uchel yn gyffredinol.
Amnewid mewnforio offer lled-ddargludyddion yw'r brif thema.Mae Yang Shaohui, dadansoddwr yn Everbright Securities, yn argymell buddsoddwyr i roi sylw i weithgynhyrchwyr offer lled-ddargludyddion SMIC, Shengmei Shanghai, Gogledd Huachuang, Core Source Micro, Tuojing Technology, Huahai Qingke, Wanye Enterprise, Precision Measure Electronics, Tianjun Technology, Huaxing Yuanchuang, Crydom , Delonghi Laser, a Lightforce Technology.
Deunyddiau Midstream: mynd i mewn i'r cyfnod datblygu euraidd
Ar gyfer deunyddiau lled-ddargludyddion, er bod bil sglodion yr Unol Daleithiau wedi dwysáu'r cyfyngiadau ar feysydd proses uwch Tsieina, ond mae Tsieina wedi gwneud cynnydd mwy sylweddol yn y sector deunyddiau lled-ddargludyddion aeddfed sy'n gysylltiedig â phroses, disgwylir i gwmnïau deunyddiau lled-ddargludyddion ffurfio dolen adborth gadarnhaol ar ôl cael parhaus. gorchmynion, gan ddibynnu ar fewnlifau cyfalaf cynaliadwy i hyrwyddo ehangu cynhwysedd cynnyrch deunyddiau lled-ddargludyddion presennol a chenhedlaeth newydd o ddeunyddiau lled-ddargludyddion Datblygu cynnyrch.
Tynnodd dadansoddwr Guangda Securities Zhao Naidi sylw, yn y duedd globaleiddio, nad yw cyflwyno biliau neu bolisïau o'r fath yn yr Unol Daleithiau yn cyfrannu at hyrwyddo globaleiddio, ond yn hytrach yn cyflymu datblygiad darnio diwydiannau cysylltiedig.Mae angen inni gyflymu hefyd i lenwi'r bwlch rhwng Tsieina mewn rhai meysydd allweddol a'r lefel uwch fyd-eang.
Ar hyn o bryd, mae cyfradd leoleiddio deunyddiau gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion domestig o tua 10%, yn bennaf yn dibynnu ar fewnforion.Ar hyn o bryd, mae Tsieina hefyd yn gwneud ymdrechion mawr i gefnogi lleoleiddio'r diwydiant gwddf cerdyn, ac mae ein gweithgynhyrchwyr deunydd lled-ddargludyddion wedi cyflymu cynnydd amnewid lleoleiddio.Ym maes cylchedau integredig, cyflymiad amnewid lleol, uwchraddio technoleg diwydiant a chefnogaeth polisi diwydiannol cenedlaethol a chefnogaeth dda lluosog eraill, disgwylir i gwmnïau deunyddiau lled-ddargludyddion domestig arwain mewn cyfnod datblygu euraidd, mae cadwyn diwydiant o fentrau o ansawdd uchel yn disgwylir iddo gymryd yr awenau wrth elwa.
Ffabiau wafferi newydd eu hadeiladu fydd y prif faes brwydr ar gyfer deunyddiau lled-ddargludyddion lleol i gynyddu eu cyfran.Nododd dadansoddwr gwarantau Hu An, Hu Yang, fod yr amser cynhyrchu fab mawr newydd presennol wedi dechrau yn 2022-2024, gan farnu y bydd cyfnod y ffenestr euraidd yn parhau am 2-3 blynedd, sef yr amser gorau i fentrau ddisodli'r deunyddiau lled-ddargludyddion yn ddomestig. .Argymhellir bod buddsoddwyr yn canolbwyntio ar Ddeunydd Trydan Jingrui, Deunydd Newydd Pwerus, Nanda Optoelectroneg, Jacques Technology, Jianghua Micro, Juhua, Haohua Technology, Huatech Gas, Shanghai Xinyang, ac ati.
Pecynnu a phrofi i lawr yr afon: mae cyfran y farchnad yn parhau i gynyddu
Mae pecynnu a phrofi IC wedi'i leoli yn rhan i lawr yr afon o'r gadwyn diwydiant, y gellir ei rannu'n ddwy ran: pecynnu a phrofi.O dan duedd datblygu arbenigo a rhannu llafur mewn diwydiant IC, bydd mwy o orchmynion pecynnu a phrofi IC yn llifo allan o weithgynhyrchwyr IDM traddodiadol, sy'n ffafriol i fentrau pecynnu a phrofi i lawr yr afon.
Mae rhai ffynonellau diwydiant yn nodi, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bod gweithgynhyrchwyr domestig wedi bod yn cronni technolegau pecynnu uwch yn gyflym trwy uno a chaffael, ac mae'r llwyfan technoleg wedi'i gydamseru yn y bôn â gweithgynhyrchwyr tramor, ac mae cyfran y pecynnu uwch Tsieineaidd yn y byd yn cynyddu'n raddol.Yn erbyn cefndir polisïau domestig sy'n cefnogi pecynnu uwch yn weithredol, disgwylir i gyflymder datblygu pecynnu uwch domestig gyflymu yn y dyfodol.Ar yr un pryd, o dan gefndir ffrithiant masnach rhwng Tsieina a'r Unol Daleithiau, mae'r galw am amnewid domestig yn gryf, bydd cyfran yr arweinwyr pecynnu domestig yn cynyddu, ac mae gan weithgynhyrchwyr pecynnu domestig elw mawr o hyd.
Gyda hyrwyddo trosglwyddo diwydiant lled-ddargludyddion, mantais cost adnoddau dynol a dewis treth, mae gallu pecynnu IC byd-eang yn symud yn raddol i ranbarth Asia a'r Môr Tawel ac mae'r diwydiant yn cynnal twf cyson.Yn ôl data sefydliadau cysylltiedig, mae cyfradd twf cyfansawdd marchnad pecynnu IC Tsieina wedi bod yn sylweddol uwch na'r un byd-eang ers mwy na 10 mlynedd;yr effeithir arnynt gan yr epidemig, mae llawer o gadwyni cyflenwi lled-ddargludyddion byd-eang yn parhau i fod yn dynn neu'n cael eu torri yn ystod yr epidemig, ac mae'r cyflenwad yn parhau i fod yn dynn neu'n cael ei ymyrryd yn ystod yr epidemig, gan orgyffwrdd â galw cryf cerbydau ynni newydd i lawr yr afon, AioT ac AR / VR , ac ati, mae gan lawer o ffowndrïau lled-ddargludyddion ddefnydd gallu uchel.Yn seiliedig ar y defnydd cryf o gapasiti a disgwyliadau galw uchel parhaus yng nghyd-destun yr epidemig, disgwylir i wariant cyfalaf gwneuthurwyr lled-ddargludyddion byd-eang barhau'n gryf a disgwylir i weithgynhyrchwyr pecynnu i lawr yr afon elwa'n llawn.
Nododd dadansoddwr Dongguan Securities Liu Menglin fod gan Tsieina gystadleurwydd domestig cryf mewn pecynnu a phrofi, a'i bod yn optimistaidd am y gwelliant proffidioldeb a ddaw yn sgil datblygiad parhaus pecynnu uwch i'r diwydiant o dan gefndir ffyniant uchel yn y tymor hir.Argymhellir rhoi sylw i Changdian Technology, Huatian Technology, Tongfu Microelectronics, Jingfang Technology a mentrau cysylltiedig eraill.
Cyfieithwyd gyda www.DeepL.com/Translator (fersiwn am ddim)
Amser postio: Rhagfyr 17-2022